JPMorgan DW41 Daily Highlight - 4 ธ.ค. 2566: SET50 Index Futures ปรับตัวลง รับแรงกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังน้ำมันดิบปรับตัวลงกว่า -2%

แชร์
Copied

SET50 Index Futures ปรับตัวลง รับแรงกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังน้ำมันดิบปรับตัวลงกว่า -2%

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50Z23)
Call SET5041C2403E  Put SET5041P2403B

- S50Z23  ปรับตัวลง รับแรงกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังน้ำมันดิบปรับตัวลงกว่า -2% หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ปรับตัวลงมากกว่า 1.6% ในรอบสัปดาห์นี้
- วันพฤหัสบดีนี้ติดตามตัวเลข CPI ประจำเดือน พ.ย. โดย Bloomberg คาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปยังคงติดลบ
- กระทรวงพลังงานเตรียมหารือ กกพ. และ สำนักงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปรับลดค่าไฟฟ้ารอบเดือนมกราคม – เมษายน 2567
- GPSC: ข้อพิพาทระหว่างเก็คโค่-วัน กับ AVRA ยุติลงแล้ว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 1 หมื่นล้านบาท ตามที่ AVRA เรียกร้อง
- BGRIM: แจ้งต่อ SET ว่า  บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (BGPAT3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
- SIRI, KTB: ผู้บริหาร SIRI รายงานว่ากระแสตอบรับหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริบนแอปฯ เป๋าตังดีกว่าคาด โดยมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจจองซื้อจนครบวงเงินเสนอขาย 2 พันล้านบาท
- DELTA: เตรียมเงินลงทุน 3,000 ล้านบาทลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในนิคม เวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา ขยายกำลังการผลิต พาวเวอร์ซัพพลาย พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์เสร็จภายใน มิ.ย. 2568

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดประจำวัน
Call AOT41C2405A Put AOT41P2405A
Call TOP41C2404A 
Call GPSC41C2405A
Call BH41C2405A

DW41 บนหุ้นในข่าว
Call GPSC41C2405A
Call SIRI41C2403A
Call KTB41C2404A
Call BGRIM41C2405A
Call DELTA41C2403A

ดัชนีหุ้นสหรัฐ
DW41 บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call DJI41C2403B
Put DJI41P2403A

- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในคืนวันศุกร์ หนุนโดยดัชนี SPX หลังจากที่โทนคำให้สัมภาษณ์ของ Fed ที่มีความ dovish ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวลง และตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง
- ดัชนี SPX ปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 4,594.63 จุด สูงสุดของปีนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า Fed ได้เสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ประธาน Fed มีความเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง แม้มีสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
- รายงาน ISM Manufacturing เดือนพ.ย. ที่ 46.7 จุด ซึ่งต่ำกกว่าที่คาดไว้ (Bloomberg Survey, 47.6 จุด) ส่งสัญญาณถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตสหรัฐ โดยเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13
- วันศุกร์นี้ติดตามตัวเลขแรงงาน Non-Farm Payroll และ Unemployment Rate


ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call MCA5041C2403A
Put MCA5041P2403A

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน ธ.ค. 2023 ปรับตัวลงในกรอบแคบ -0.13% ณ เวลา 9.39 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยในรอบ 5 วันที่ผ่านมาปรับตัวลงไปแล้วราว -2%
-  ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ประเทศจีนเตรียมรายงานตัวเลข CPI และ PPI Bloomberg Suvery คาดการณ์ CPI -0.1% y/y จาก -0.2% y/y ในงวดก่อนหน้า ส่วนคาดการณ์ PPI -2.8% y/y จาก -2.6% y/y
- กระแสเงินผ่าน Northbound Stock Connect ในวันที่ 1 ธ.ค. 2566 มีกระแสเงินไหลออกจากหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 2.4 พันล้านหยวน โดยเช้านี้วันที่ 4 ธ.ค. 2566 ณ เวลาประมาณ 09.20 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่ามีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 47.9 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance
- ศึกษาข้อมูลดัชนี MSCI China A50 Connect เพิ่มเติมได้ คลิก และ MSCI China A50 Connect Index Futures เพิ่มเติมได้ คลิก

ตลาดหุ้นฮ่องกง
DW41 บนดัชนีหุ้นฮ่องกงที่สภาพคล่องสูงและหุ้นในข่าว
Call BABA41C2404A Put BABA41P2403A
Call XIAOMI41C2404A
Call NTES41C2404A
Call ZIJIN41C2403A

- เช้านี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง -0.29% ในช่วง 9.39 น. ตามเวลาประเทศไทย underperform ดัชนีหุ้นจีน A Share
- ZIJIN (Zijin Mining 2899) +4.6% หลังราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- XIAOMI (Xiaomi 1810) +1% หลังบริษัทเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับรถยนต์ EV ของบริษัท โดยยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวเพิ่มเติม
- BYDCOM (BYD Company 1211) +0.2% หลังบริษัทตั้งเป้าวางแผนขายรถยนต์ NEV มากกว่า 10,000 คันในฮ่องกงในปี 2024
- ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 2566 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Hang Seng Index Call +6.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Meituan Call +6.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Index Put -5.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ Tencent Put -2.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

5 ธ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] JOLTS Job Openings เดือนต.ค. Bloomberg Survey คาดการณ์ 9.4 ล้านตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 9.553 ล้านตำแหน่ง

7 ธ.ค. 2566
- [ตลาดไทย] Core CPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ +0.60% y/y งวดก่อนหน้า +0.66% y/y

8 ธ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] Nonfarm Payolls เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ 200,000 ตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 150,000 ตำแหน่ง
- [ตลาดสหรัฐ] Unemployment Rate เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ 3.9% คงที่จากงวดก่อนหน้า

9 ธ.ค. 2566
- [ตลาดจีน] China CPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ -0.1% y/y งวดก่อนหน้า -0.2% y/y
- [ตลาดจีน] China PPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ -2.8% y/y งวดก่อนหน้า -2.6% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง