ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังการประชุม OPEC+

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังการประชุม OPEC+ มีมติลดกำลังการผลิตเริ่มต้นเดือนหน้า โดย SET50 Index Futures เดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น +0.25% แตะระดับ 926.00 จุด ณ เวลา 10.09 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTEP41C2309A Put PTTEP41P2310A
Call TOP41C2310A

น้ำมันดิบขึ้นหลัง OPEC+ ประกาศลดกำลังการผลิต
PTTEP, TOP: ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น +2.45% เมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังการประชุม OPEC+ ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยซาอุดิอาราเบียมมีมติลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลและจะเริ่มมีผลในเดือนก.ค.

ตัวเลข CPI ไทยต่ำกว่าคาด
ตัวเลข CPI ไทยรายงานต่ำกว่าคาดทั้งตัวเลข y/y และ m/m โดยตัวเลข CPI y/y ปรับตัวต่ำลงเหลือ 0.53% y/y จาก 2.67% y/y เช่นเดียวกันกับตัวเลข Core CPI ที่ปรับลงจาก 1.66% y/y เหลือ 1.55% y/y

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบหลัง SPX แตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบหลังดัชนี SPX แตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนในวันศุกร์ที่ผ่านมา
- ตัวเลขตลาดแรงงานมีความย้อนแย้งระหว่าง Nonfarm Payrolls ที่สูงกว่าคาดและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่คาดไว้ 195,000 ตำแหน่ง ออกมาสูงถึง 339,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.7%
- Apple ปรับตัวขึ้นแตะระดับ all-time high ในช่วงวันศุกร์ ก่อนจะปรับลงเล็กน้อยหลังการแถลงการณ์ WWDC ที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Vision Pro ที่จะเริ่มซื้อขายในช่วงต้นปีหน้า
- ตัวเลข ISM Services ปรับตัวลงสวนทางความคาดหมาย โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 51.9 จุดในเดือนเม.ย. เป็น 52.4 จุด แต่กลับรายงานออกมาต่ำกว่าคาดอยู่ที่ระดับ 50.3 จุด
- สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลข Trade Balance ในคืนวันพรุ่งนี้และตัวเลข Initial Jobless Claims ประจำสัปดาห์ในคืนวันพฤหัสฯ

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309B Put MCA5041P2309B

MCA50 Index Futures เคลื่อนไหวใกล้เคียงระดับวันศุกร์ สำนักข่าวจีนรายงานว่าสถานการณ์หนี้ของรัฐบาลจีนยังคงควบคุมได้
- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) ปรับตัวลดลง -0.18% เทียบกับช่วงปิดตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี MCA50 ได้รับแรงหนุนจาก Wanhua Chemical +3%, Zijin Mining +2%, Ping An A Share +2% ขณะที่หุ้นที่กดดันดัชนีได้แก่ Luxshare Precision -5%, Tongwei -2%
- ข้อมูลจากสำนักข่าว Xinhua รายงานว่า มีรายงานข่าวที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาจากกระทรวงการคลังจีนระบุว่ากระทรวงการคลังมีมุมมองว่าสถานการณ์ด้านการเงินของจีนยังแข็งแกร่ง และหนี้ในรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ รวมถึงไปถึงมีมุมมองว่าความเสี่ยงจะไม่แพร่กระจายออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายที่ยอดหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีปริมาณที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ความเสี่ยงในแต่ละเมืองไม่เท่ากัน
- ข้อมูลขาก China Securities Journal รายนงานว่า ยอดสินเชื่อสกุลหยวนฟื้นตัวในเดือน พ.ค. เทียบกับเดือน เม.ย. โดยยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากสินเชื่อธุรกิจระยะกลางและยาว แต่ยอดสินเชื่อเดือน พ.ค. ลดลงเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนั้นแหล่งข่าวยังระบุถึงโอกาสที่ PBOC จะปรับลดอัตราการกันสำรองเงิน (RRR) และลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งหลังของปีนี้
- ข้อมูลขาก Economic Daily ยอดหนี้ของประเทศจีน (Debt Ratio) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 281.8% ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นจาก 273.2% ในสิ้นปี 2022 โดยการก่อหนี้ที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น และหนี้จากภาค non-financial corporate เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุด ภายหลังจากสัดส่วน Debt Ratio เพิ่มขึ้น 6.1% ในส่วนของภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลมียอดหนี้เพิ่มขึ้น 1.4% และ 1.1% ตามลำดับ
- นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้มียอดซื้อสะสมหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่าน Northbound Stock Connect กว่า 1.1 หมื่นล้านหยวน โดยกระแสเงินไหลเข้าในวันศุกร์มากที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมา เช้านี้ ณ เวลาประมาณ 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่ามีแรงซื้อผ่าน Northbound Stock connect กว่า 642 ล้านหยวน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนี Hang Seng ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี
Call GEELY41C2308A
Call NTES41C2310A
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call HKEX41C2309A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.20 น. ตามเวลาประเทศไทย  ดัชนี Hang Seng ปรับตัวสูงขึ้นยืนเหนือระดับ HKD 19,000 ภายหลังดัชนียังมีแรงซื้อต่อเนื่องนับตั้งแต่วันศุกร์
- รัฐบาลฮ่องกงเตรียมแจก voucher เพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นครั้งที่สองผ่านช่องทาง electronic ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป โดยโครงการมีมูลค่ารวมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- GEELY (Geely Automobile 175) รายงานยอดขายรถยนต์เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 35% เทียบกับปีก่อนหน้า
- HKEX (Hong Kong Exchange 388) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเตรียมเปิดการซื้อขายหุ้นแบบ HKD-Yuan Dual Stock Trading Counter เริ่มในวันที่ 19 มิ.ย. โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อหุ้นในตลาดฮ่องกงด้วยสกุลเงินหยวน
- BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้กลับมาซื้อขายเหนือระดับ HKD 80 ภายหลังจากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น 6% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา
- วันพฤหัส NTES (Net Ease 9999) ขึ้นเครื่องหมาย XD โดยจ่ายปันผลต่อหุ้นเท่ากับ USD 0.093 ต่อหุ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

7 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลขดุลการค้า Bloomberg Survey -75.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดก่อนหน้า -64.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลขนำเข้า ส่งออก

8 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Initial Jobless Claims Bloomberg Survey 235,000 คน งวดก่อนหน้า 232,000 คน

9 มิ.ย. 2566
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข CPI พ.ค. YoY Bloomberg survey 0.2% งวดก่อนหน้า 0.1%
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข PPI พ.ค. YoY Bloomberg survey -4.3% งวดก่อนหน้า -3.6%