J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 30 พ.ค. 2566: ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค หุ้นต่างพักฐานหลังปรับขึ้นในวันก่อนหน้า

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค หุ้นต่างพักฐานหลังปรับขึ้นในวันก่อนหน้า

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค หุ้นใหญ่ต่างพักฐานหลังจากที่ปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า ส่งผลให้ SET50 Index Futures เดือนมิ.ย. ปรับตัวลง -0.30% แตะระดับ 928.20 จุด ณ เวลา 10.36 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call GPSC41C2310A
Call MINT41C2309A Put MINT41P2310A

JMART คาดไตรมาส 2 ต่ำสุด
JMART, JMT: รับรู้ผลขาดทุน SINGER หวังไตรมาส 2 จะเป็นจุดต่ำสุด ก่อนธุรกิจฟื้นตัว JMT รับงานใหญ่ พร้อมดันสุกี้ตี๋น้อยเข้าตลาด

เงินบาทแข็งค่าหักล้างการอ่อนค่าในวันที่ผ่านมา
เช้าวันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ โดยมีมูลค่า 34.648 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่อ่อนค่าลงในวันก่อนหน้าแตะ 34.888 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

น้ำมันดิบปรับขึ้นต่อ
PTTEP, TOP: ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อจากวันศุกร์ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้น +0.67% เมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า แตะระดับ 73.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบช่วงวันหยุด Memorial Day
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าปกติจากวันหยุด Memorial Day
- ตลาดยังคงจับตามองกรณีเพดานหนี้ที่จะถูกพิจารณาในช่วงสัปดาห์นี้ ก่อนวันที่ 5 มิ.ย. ที่คาดว่าสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้
- คืนนี้ติดตามตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ Bloomberg Survey คาดการณ์ 99.0 จุด ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 101.3 จุด และการแถลงการณ์ของประธาน Fed Barkin

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309A Put MCA5041P2309A

MCA50 Index Futures rebound ขึ้นรับแรงหนุนหุ้นกลุ่ม EV
- ข้อมูลประมาณ เวลา 09.05 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) ปรับขึ้นประมาณ 0.38% โดยดัชนีหุ้นจีน A Share ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธุรกิจ EV ได้แก่ CATL +2.4%, BYD A Share +2.8%
- ข้อมูลจาก China Beige book รายงานว่าภาคอุตสาหกรรมจีนมีการเติบโตและคงตัวในเดือน พ.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยจากการ survey ข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมพบว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือน พ.ค. จากยอดสั่งซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ  ข้อมูลในด้านรายได้พบว่าทั้งภาคการผลิตและภาคบริการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในเดือน พ.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้า สำหรับข้อมูลจาก China Beige book นั้นมาจากการรวบรวมข้อมูลของบริษัทจีนประมาณ 1,000 แห่งในช่วงวันที่ 18 พ.ค. – 25 พ.ค.   
- สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลจีนเตรียมพิจารณานโยบายจูงใจด้านภาษีรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมระดับสูง ซึ่งนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่รัฐบาลจีนต้องการสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่กระทรวงการคลังจีนยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็น
- นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect เมื่อวานนี้พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่าน Northbound Stock Connect กว่า 3.5 พันล้านหยวน สิ้นสุดกระแสเงินไหลออกในช่วง 3 วันทำการที่ผ่านมา เช้านี้ ณ เวลาประมาณ 8.50 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่ามีแรงซื้อผ่าน Northbound Stock connect 9ต่อเนื่องกว่า 1.3 พันล้านหยวน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนี Hang Seng ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี

หุ้นกลุ่ม EV
Call BYDCOM41C2308A  Put BYDCOM41P2308A
Call GEELY41C2308A

หุ้นกลุ่ม Technology
Call NTES41C2310A
Call MEITUA41C2309A
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call SUNNY41C2309A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 9.25 น. ตามเวลาประเทศไทย  ดัชนี Hang Seng ทำระดับต่ำสุดในรอบปีต่อเนื่องในวันนี้ โดยดัชนีใกล้แตะระดับ 18,500 จุด โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่หุ้นกลุ่ม EV เช่น BYDCOM (BYD H Share 1211) +2.5%, GEELY (Geely Automobile 175) +1.7% นอกจากนั้นหุ้น SUNNY (Sunny Optical) ปรับขึ้นต่อกว่า 1.8% ถึงแม้จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ ในขณะที่ MEITUA (Meituan 3690) -1.9% ทำระดับต่ำสุดของปีต่อเนื่องในเช้านี้, NTES (Net Ease 9999) -1.5% พักฐานหลังหุ้นปรับตัวขึ้นแรงหลังประกาศผลประกอบการ
- รัฐบาลฮ่องกงเตรียมแจก voucher เพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นครั้งที่สองผ่านช่องทาง electronic ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป โดยโครงการมีมูลค่ารวมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด โดยซื้อขายในกรอบ HKD77.8 – HKD79.35

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

31 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข JOTLS Job Openings Bloomberg Survey 9.439 ล้านตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 9.590 ล้านตำแหน่ง
- [ตลาดจีน] PMI ภาคการผลิต Bloomberg survey 49.5 จุด งวดก่อนหน้า 49.2 จุด
- [ตลาดจีน] PMI ภาคนอกภาคการผลิต Bloomberg survey 55.3 จุด งวดก่อนหน้า 56.4 จุด

1 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข ISM Manufacturing (PMI) Bloomberg Survey 47.0 จุด งวดก่อนหน้า 47.1 จุด
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Initial Jobless Claims Bloomberg Survey 235,000 คน งวดก่อนหน้า 229,000 คน
- [ตลาดจีน] Caixin PMI ภาคการผลิต Bloomberg survey 49.5 จุด งวดก่อนหน้า 49.5 จุด
- [ตลาดจีน] Caixin PMI ภาคนอกภาคการผลิต Bloomberg survey 55.2 จุด งวดก่อนหน้า 56.4 จุด

2 มิ.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Nonfarm Payrolls Bloomberg Survey 190,000 ตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 253,000 ตำแหน่ง
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลขอัตราการว่างงาน Bloomberg Survey 3.5% งวดก่อนหน้า 3.4%

4 มิ.ย. 2566
- [น้ำมันดิบ] การประชุม OPEC+

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง