ดัชนี SET50 รับแรงกดดันตลาดภูมิภาค SET เข้าใกล้แนวรับ 1600 จุด

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures รับแรงกดดันตลาดภูมิภาคทำให้ดัชนี SET ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับที่ 1600 จุด โดยเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลง -0.47% แตะระดับ 963.00 จุด (10.13 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call ADVANC41C2306A
Call EA41C2308A
Call CPN41C2307A
Call KBANK41C2307A Put KBANK41P2308A
Call BBL41C2308A Put BBL41P2306A
Call SCB41C2307A Put SCB41P2306A
Call KTB41C2307A

ADVANC พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจ TTTBB เพื่อทำกำไร
ADVANC เตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจ TTTBB เพื่อทำกำไร ย้ำไม่เพิ่มทุนและไม่อัดฉีด พร้อมเดินหน้าตั้งทีมศึกษาธุรกิจ Virtual Bank ต่อเนื่อง

EA ตั้งเป้ารายได้ 4 หมื่นล้านบาท
EA ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 4 หมื่นล้านบาท คาดรายได้ 50% จากธุรกิจอีวี หลังวางแผนส่งมอบรถยนต์ทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 4,000 คัน พร้อมวางงบ 1 หมื่นล้านบาทขยายโรงงานแบตเตอรีเป็น 4GW

Central Group อยู่ระหว่างเจรจาซื้อหุ้น Vincom Retail
CPN - สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Central Group กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อหุ้น Vincom Retail ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

กนง. ขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ตามคาด
KBANK, BBL, SCB, KTB - กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ย +0.25% เป็น 1.75% ตามความคาดหมาย ส่งสัญญาณอาจปรับขึ้นอีกหากตัวเลขเศรษฐกิจโลกยังคงแกว่ง จับตาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้อีกครั้ง

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นตามหุ้น Tech ในฝั่งเอเชีย โดยไม่มีข่าวร้ายใหม่จากฝั่งยุโรป
- ในคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนจากตลาดเอเชียที่ปรับขึ้นจากหุ้นกลุ่ม Tech รวมไปถึงการที่ฝั่งยุโรปไม่ได้มีข่าวร้ายเพิ่มเติม ในส่วนของดัชนี SPX +1.42% ปรับตัวขึ้นทะลุระดับค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วัน แม้ปริมาณการซื้อขายจะน้อยกว่าปกติ -15%
- หุ้น Tech รับแรงหนุนตลาดฝั่งเอเชียที่ปรับตัวขึ้นหลังข่าวการแบ่งธุรกิจของ Alibaba ทำให้ดัชนีที่มีน้ำหนักหุ้น Tech เป็นหลักอย่าง NDX ปรับตัวขึ้นถึง +1.87% outperform ทั้ง DJI และ SPX ถือว่าดัชนี NDX เข้าสู่ bull market หลังปรับตัวขึ้น +20% จากจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
- ด้าน NDX Futures ปรับตัวขึ้นกว่า +0.7% เมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า
- คืนนี้ติดตามการรายงานตัวเลข US Annualized GDP (คาดการณ์ 2.7% q/q เท่างวดก่อนหน้า) และ Initial Jobless Claims (คาดการณ์ 195,000 คน vs งวดก่อนหน้า 191,000 คน)

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน เม.ย. 66)
Call MCA5041C2306B Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures  ปรับตัวในกรอบแคบระหว่างการให้สัมภาษณ์นายกฯคนใหม่ของจีน
- ข้อมูล ณ เวลา 9.37 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 (MCAJ2023) ปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ ระหว่างการให้สัมภาษณ์ของ Li Qiang นายกรัฐมนตรีใหม่ของจีนที่การประชุม Bo’ao
- จีนเปิดประเทศดัยท่องเที่ยวต่อเนื่อง เที่ยวบินในประเทศจีนเริ่มเปลี่ยนสัดส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาด รับช่วง high season ฤดูร้อน

ประเด็นสำคัญต่อตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ในสัปดาห์นี้
1. 30 มี.ค. หุ้นผู้ผลิตสุรา Kweichow Moutai สมาชิกที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี MCA50 รายงานผลประกอบการซึ่ง Bloomberg คาดการณ์กำไรสุทธิที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านหยวนสูงขึ้นกว่างวดก่อนหน้าที่ 1.4 หมื่นล้านหยวน
2. 31 มี.ค. รายงานตัวเลข PMI จีนเดือน มี.ค. โดย Manufacturing PMI  Bloomberg คาดการณ์ 51.7 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 52.6 และ Service PMI Bloomberg คาดการณ์ 54.9 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 56.3

นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a

ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 13 จาก Northbound Stock Connect 6.5 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 11.5% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเช้าวันนี้ ณ เวลา 09.25 น. มีแรงซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก 860.5 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call TENCEN41C2306A  Put TENCEN41P2305A
Call BABA41C2306B Put BABA41P2308A
Call BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call HKEX41C2306A
Call HAIDIL41C2308A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงแม้จะรับแรงหนุนจาก Alibaba
ณ ข้อมูลเวลา 9.49 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง -0.57%
- BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวขึ้น +0.7% หลังการประชุมในเช้าวันนี้เรื่องแนวทางการแบ่งแยกธุรกิจ สวนทางตลาดโดยรวม
- HKEX (HKEX 388) ปรับตัวลงแม้รับแรงหนุน Alibaba แยกธุรกิจ แม้จะรับแรงหนุนข่าวความเป็นไปได้ของการ IPO ธุรกิจย่อยของ Alibaba หลังแยกธุรกิจ แต่ HKEX ยังรับแรงกดดันจากตลาดโดยรวมทำให้ปรับตัวลง -1% ในเช้าวันนี้
- HAIDIL (Haidilao 6862) เตรียมรายงานผลประกอบการวันนี้ เช้าวันนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยตามทิศทางตลาดก่อนการรายงานผลประกอบการในวันนี้
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Put เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 5.8 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Kuaishou Call 4.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Alibaba Call -33.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Call -18.4 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

30 มี.ค. 2566
- ตัวเลข US Annualized GDP  คาดการณ์ 2.7% q/q (งวดก่อนหน้า 2.7% q/q)

31 มี.ค. 2566
- ตัวเลข PCE Deflator  คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.6% m/m)