J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 28 ก.พ. 2566: ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดสหรัฐและตลาดภูมิภาคปรับขึ้นกว่า +0.5%

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดสหรัฐและตลาดภูมิภาคปรับขึ้นกว่า +0.5%

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2306B   Put SET5041P2306B

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดโลกและตลาดภูมิภาค ปัจจัยในประเทศมีการปรับตัวขึ้นของหุ้นใหญ่อย่าง PTTEP AOT GULF และ DELTA โดยในช่วง 10.08 น. SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น +0.28% แตะระดับ 970.20 จุด

DW บนหุ้นในข่าว
Call BANPU41C2308A
Call GULF41C2307A
Call SAWAD41C2306A

MSCI ปรับน้ำหนักดัชนี MSCI Global Standard
MSCI วันนี้มีการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI Global Standard หุ้นไทยอย่าง BANPU เลื่อนระดับจาก MSCI Global Small Cap มาเข้า MSCI Global Standard ส่วน COM7 และ TIDLOR ถูกนำออกจาก MSCI Global Small Cap

GULF เดินหน้าเข้าซื้อโครงการก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐ
GULF แจ้งตลท. เรื่องการเข้าซื้อหุ้นในโครงการ Jackson Generation, LLC รวม 49% หรือคิดเป็นจำนวน 409.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการดังกล่าวมีกำลังผลิตรวม 1,200 เมกะวัตต์

IRPC รับแรงหนุน Demand น้ำมัน-ปิโตรเคมีฟื้นตัว
IRPC รับแรงหนุนต้นทุนน้ำมันที่ต่ำลงรวมถึงค่ากลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น คาดปีนี้อยู่ระดับ 13-14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมทุ่มงบ 1 หมื่นล้านบาทลงทุน UCF (Ultra Clean Fuel)

SAWAD ประกาศงบตรงตามความคาดหมายตลาด
SAWAD ประกาศงบ ทำกำไรตรงตามความคาดหมายตลาดที่ระดับ 1.2 พันล้านบาทในไตรมาส 4 รับแรงหนุนการเจริญเติบโตของเงินกู้และการปรับเพิ่มของ Net Interest Margin (NIM) แต่เริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของ Operating Expense

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นยืนระดับ 50DMA ก่อนคำให้สัมภาษณ์ Fed คืนนี้
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า สวนทางค่าเงินดอลลาร์และอัตรา 10Y Bond Yield
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย DJI +0.22% NDX +0.74% และ SPX +0.31% ทำให้ SPX ยังสามารถยืนที่ระดับสูงกว่า 50DMA (3980) ได้
- คืนนี้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของประธาน Fed Goolsbee และการรายงาน CPI ของฝรั่งเศสและสเปนในวันนี้

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มี.ค. 66 )
Call MCA5041C2304B   Put MCA5041P2304B

MSCI China A 50 Connect Futures เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกอย่างผันผวนในช่วงเปิดตลาด
- MSCI China A 50 Connect Futures Mar-23 เคลื่อนไหวทำระดับสูงสุดเช้านี้ที่ระดับ 2,250.60 จุด ก่อนย่อตัวลงมา ราคาโดยภาพรวมของหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรกเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ผสมผสานทั้งแดนบวกและแดนลบ
- นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a
- CATL ร่วมเซ็น MOU เพื่อขยายธุรกิจ Battery: CATL (300750) บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก และเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี MCA50 ประกาศเซ็น MOU กับ GEM (จดทะเบียนในตลาด Shenzhen) , Mercedes China และ Hunan Brunp Reclying Technology เพื่อพัฒนา closed-loop battery recycling project โดย CATL รับประโยชน์จากการนำแร่ธาตุ nickel, cobalt, manganese, lithium ที่เกิดจากกระบวนการ recycle แบตเตอรี่ของ Mercedes China ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต Battery ใหม่ส่งคืนให้ Mercedes China แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Project นี้ยังไม่ส่งผลต่องบการเงินในปีนี้
- ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จีนใน 4 เมืองใหญ่: จำนวนยอดขายบ้านใหม่จีนใน 4 เมืองใหญ่แตะระดับ 504,575 ตารางเมตรในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมือง Guangzhou มียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ Beijing มียอดขายลดลงมากที่สุด
- ญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น: ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับ COVID-19 ต่อนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจีนไม่จำเป็นต้องตรวจ COVID เมื่อเดินทางเข้าประเทศ
- ตัวเลข PMI จีน: วันพุธที่ 1 มี.ค. จีนจะรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิต (คาดการณ์ 50.6 งวดก่อนหน้า 50.1) และ PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 54.9 งวดก่อนหน้า 54.4) จากการคาดการณ์ของ Bloomberg consensus พบว่าดัชนีเคลื่อนไหวสูงกว่าระดับ 50 จุดและมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนภาพเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องในเดือน ก.พ.
ข้อมูล Stock Connect Flow
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ พลิกกลับมามีแรงซื้อจาก Northbound Stock Connect 264.3 ล้านหยวน สิ้นสุดกระแสเงินไหลออกสามวันต่อเนื่อง กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 10.3% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนเช้านี้กระแสเงินสดเป็นขายสุทธิประมาณ 35.4 ล้านหยวน ข้อมูล ณ เวลา 9.26 น. ตามเวลาประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call TENCEN41C2304B  Put TENCEN41P2305A
Call BABA41C2304B Put BABA41P2305A
Call 
MEITUA41C2305A
Call 
GEELY41C2306A
Call XIAOMI41C2305B
Call 
AIA41C2304A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงได้รับแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Tencent, AIA และ Meituan
- ดัชนี Hang Seng ปรับตัวสูงขึ้น outperform ดัชนี A Share ในเช้าวันนี้ โดยดัชนีได้รับแรงหนุนจาก Tencent (700) +1.1%, AIA (1299) +2.3%, Meituan (3690) +2.4% จากข้อมูล ณ เวลา 9.32 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ความเสี่ยงจากการกำกับดูแล Short Video clip ต่อ Tencent : หน่วยงานกำกับดูแลจีนเริ่มเตรียมออกมาตรการควบคุมการรับชม short video clip ของเยาวชนจีน โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 22 ก.พ. เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมอย่าง Health Development ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจส่งผลกระกอบต่อ Platform ของ ByteDance และ Tencent (700)เป็นต้น
- Xiaomi  เปิดตัวแว่น Augmented Reality:  Xiaomi (1810) เปิดตัวแว่นตา Augmented Reality (AR) ที่ใช้ในการควบคุม Application โดยไม่ต้องสัมผัสกับ Smartphone
- Geely เปิดตัวรถยนต์ mid-to-high end NEV: Geely (175) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการผลิตรถยนต์ Galaxy ที่เป็นรถยนต์ mid-to-high NEV และรุ่น A-seg PHEV SUV (“L7”) พร้อมทั้งเตรียมแผนที่จะขยายรถยนต์เพิ่มอีก 6 รุ่นภายในสองปีข้างหน้า โดยบริษัทเตรียมเปิดตัวราคารถยนต์ L7 ในงาน Shanghai Auto show ที่จัดขึ้นในเดือน เม.ย. พร้อมตั้งเป้าหมายส่งมอบภายในไตรมาส 2 ของปีนี้
กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Alibaba Call เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 8.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า และ Meituan Call 4.9 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Hang Seng Put 2.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง และ Sunny Optical Put 1.9 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

1 มี.ค. 2566
- รายงานตัวเลข US ISM Mfg. (PMI)  คาดการณ์ 48.0 จุด (งวดก่อนหน้า 47.4 จุด)

3 มี.ค. 2566
- รายงานตัวเลข US ISM Services (PMI)  คาดการณ์ 54.5 จุด (งวดก่อนหน้า 55.2 จุด)

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง