J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 23 พ.ค. 2566: ดัชนี SET Index แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีก่อน Rebound ปิดในแดนบวก

แชร์
Copied

ดัชนี SET Index แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีก่อน Rebound ปิดในแดนบวก

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
- เมื่อวันที่ผ่านมาดัชนี SET Index ปรับตัวลงแตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนมี.ค. 2564 เช่นเดียวกับดัชนี SET50 Index ที่แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2564 โดยในเดือนพ.ค. ที่ผ่านมาดัชนี SET Index เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,491 – 1,577 จุด
- เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลง -0.58% แตะระดับ 924.40 จุด รับแรงกดดันหุ้นใหญ่อย่าง DELTA -2.7% ณ เวลา 10.14 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call BBL41C2308A
Call KBANK41C2308A Put KBANK41P2308A
Call KTB41C2310A
Call SCB41C2309A
Call MTC41C2310A

ธปท. เผยผลประกอบการแบงก์ไตรมาส 1
BBL, KBANK, KTB, SCB: ธปท. รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของกลุ่มธนาคาร กำไรสุทธิรวม 6 หมื่นล้านบาท รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น สินเชื่อโต +0.5% และหนี้เสียลดลงเหลือ 2.68%

MTC รับแรงหนุนเปิดเทอม
MTC: รับแรงหนุนเปิดเทอม ดันยอดสินเชื่อเพิ่ม บริษัทคาดไตรมาสนี้ผลงานดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต +20% โดย 1 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นไปแล้ว +9%

นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการลงทุนในไทย
ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง +77% y/y แตะระดับ 1.85 แสนล้านบาท โดยนักลงทุนต่างประเทศลงทุนไปถึง 1.55 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 115% y/y นำโดยเกาหลีใต้

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่มปรับตัวขึ้นบนความคืบหน้าปัญหาเพดานหนี้
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้หลังการเจรจาระหว่างประธานาธิบดี Joe Biden และประธานสภาผู้แทนราษฎร Kevin McCarthyในคืนที่ผ่านมา โดย McCarthy ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดที่เคยเจรจามา
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในกรอบแคบ NDX +0.34% และ SPX +0.02% โดยมีแค่ DJI -0.42% ที่ปรับตัวลง
- ประธาน Fed Bullard ให้สัมภาษณ์ในโทน hawkish โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกถึง 2 ครั้งภายในปีนี้ โดยประธาน Fed Kashkari มองในมุมคล้ายกันว่ามีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
- Meta ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สวนทางข่าวการโดนปรับ 1.2 พันล้านยูโรในโซนยุโรป ส่วน Micron ที่มีน้ำหนักอันดับ 36 ในดัชนี NDX (ณ เช้าวันที่ 23 พ.ค.) ปรับตัวลงหลังจีนประกาศว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานควบคุม cyberspace

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309A Put MCA5041P2309A

MCA50 Index Futures เคลื่อนไหวในกรอบ 2,111 – 2,121 จุดช่วงเปิดตลาดหุ้นจีน
- ข้อมูลประมาณ เวลา 8.55 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 2,111 – 2,121 จุด โดยหุ้นจีน A Share ในดัชนี MCA50 ที่ปรับตัวลงแรงได้แก่ Zijin A Share -1% และ Luxshare Precision -1.3%
- หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจจีนรายใหญ่สามแห่งได้รายงานว่าธนาคารจะคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime rate (LPR) ไปอีกซักระยะเนื่องจากต้องคำนึงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธนาคารมี interest margin ที่ค่อนข้างตึงตัว โดยการรายงานข่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ PBOC ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย LPR เมื่อวานนี้
- ข้อมูลจาก China Real Estate Information Corp รายงานว่ายอดขายบ้านใน 4 เมืองใหญ่ ของจีนแตะระดับ 553,798 ตารางเมตรในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีเพียงเมือง Beijing เท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Shanghai, Shenzhen และ Guangzhou มียอดขายที่ลดลง
- หนังสือพิมพ์ Les Echos ของฝรั่งเศสรายงานว่า BYD เตรียมก่อสร้างโรงงานในฝรั่งเศส
นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect ณ วันที่ 22 พ.ค. 2023 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect 6.1 พันล้านหยวน เช้าวันนี้มีกระแสเงินไหลออกที่ระดับ 119.8 ล้านหยวน ณ เวลา 8.40 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนีหุ้นฮ่องกงได้รับแรงหนุนจาก MEITUAN
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call LENOVO41C2309A
Call XIAOMI41C2308B  Put XIAOMI41P2308B
Call MEITUA41C2306A
Call 
NTES41C2306A
Call ALIHEA41C2308A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวอย่าง sideway ในช่วงเปิดตลาด โดยดัชนีได้รับแรงหนุนจากหุ้น MEITUA (Meituan 3690) ที่ปรับตัวสูงขึ้น 1.2% โดยบริษัทมีกำหนดการรายงานผลประกอบการในวันที่ 25 พ.ค. นอกจากนั้นหุ้นอื่น ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเช้านี้ได้แก่ HKEX (Hong Kong Exchange 388) +1%, GEELY (Geely Automobile 175) +1% ส่วนหุ้นประกันเช้านี้ปรับตัวลดลง AIA (AIA 1299) -1.5%, PINGAN (Ping An Insurance 2318) -0.8% ส่วน ALIBABA สามารถยืนในแดนบวกเหนือ HKD 80 และ ALIHEA (Alibaba Health 241) ก็ยังคงยืนในแดนบวกก่อนรายงานผลประกอบการในวันนี้
- ข้อมูลการถือครอง DW ของนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 22 พ.ค. 66 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้า Hang Seng Put +9.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Put +5.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก Alibaba Call -11.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์และ Tencent Call -10 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

23 พ.ค. 2566
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY (241) กำไรสุทธิงวดก่อนหน้า  3.2 พันล้านหยวน

24 พ.ค. 2566
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ XIAOMI (1810) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 2.1 พันล้านหยวน เทียบกับงวดก่อนหน้า  3.2 พันล้านหยวน
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ LENOVO Group (992) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับงวดก่อนหน้า  437 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

25 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ค.
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US Annualized GDP Bloomberg Survey 1.1% q/q คงที่กับงวดก่อนหน้า
- [ตลาดจีน] MEITUAN (3690) Bloomberg consensus คาดการณ์ -48.95 ล้านหยวน เทียบกับงวดก่อนหน้า  -1.08 พันล้านหยวน
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ NetEase Inc (9999) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับงวดก่อนหน้า  556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

26 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข PCE Deflator Bloomberg Survey 4.3% y/y งวดก่อนหน้า 4.2% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง