J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 8 พ.ค. 2566: ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นตามทิศทางหุ้น Tech สหรัฐหลัง Apple รายงานผลประกอบการ

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นตามทิศทางหุ้น Tech สหรัฐหลัง Apple รายงานผลประกอบการ

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309A   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนหุ้น Tech สหรัฐที่ปรับขึ้นหลัง Apple รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด ส่งผลให้เช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น +0.37% แตะระดับ 931.80 (09.50 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call BH41C2308A
Call ADVANC41C2308A

BH เตรียมเปิดโรงพยาบาลใหม่ที่ภูเก็ต
BH: ประกาศเตรียมสร้างโรงพยาบาลใหม่ในจังหวัดภูเก็ต มูลค่า 4.3 พันล้านบาทรวม 150 เตียง ตั้งเป้าเปิดช่วงครึ่งแรกของปี 2568

ADVANC เตรียมแจ้งงบวันนี้
ADVANC: เตรียมรายงานผลประกอบการวันนี้ ตลาดคาดกำไรปีนี้โตกว่า 10% y/y หลังการแข่งขันกับ TRUE เริ่มผ่อนคลายลง ส่วน Bloomberg คาดกำไรไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 6.8 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 7.364 พันล้านบาท

MSCI Rebalance ปลายสัปดาห์
MSCI เตรียม Rebalance น้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย ตลาดกังวลมีโอกาสลดน้ำหนักลงในวันที่ 11 พ.ค. นี้ หลังดัชนีไทยปรับตัวลงมากกว่าตลาดภูมิภาค

ระบบซื้อขายใหม่วันนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมมือกับ Nasdaq ซึ่งเป็นผู้นำในระบบซื้อขาย เตรียมเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่วันนี้ (8 พ.ค. 66) พร้อมเพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD)

คาดการณ์ผลประกอบการหุ้นไทย
8 พ.ค. ADVANC, GPSC
9 พ.ค. IRPC, KCE, SABUY
10 พ.ค. CPALL, CPN, INTUCH, MTC, OSP, PTTGC, TOP, TRUE
11 พ.ค. BDMS
12 พ.ค. AOT, CENTEL, COM7

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นหลังปรับดอกเบี้ยและรายงานผลประกอบการ Apple
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา หลัง Apple รายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้หุ้น Tech ส่วนมากปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดย Apple +4.7% และ Tesla +5.5% บวกกับหุ้นกลุ่ม Regional Banks ที่ปรับตัว rebound ขึ้น
- DJI +1.65% NDX +2.13% และ SPX +1.85%
- Fed ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามคาด +25 bps ส่วนประธาน Fed Jerome Powell ให้สัมภาษณ์ในโทน dovish ส่งสัญญาณว่าอาจหยุดพักการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
- ตัวเลข Nonfarm Payrolls ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสูงกว่าคาดที่ระดับ 253,000 ตำแหน่ง ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานยังคงตรึงตัวต่อเนื่อง
- สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมหารือแนวทางการรับมือปัญหาเพดานหนี้ในคืนวันอังคาร ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ US CPI ในคืนวันพุธ โดยจะมีการแถลงการณ์ประธาน Fed ตลอดสัปดาห์

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน พ.ค. 66 หรือ MCAK2023)
Call MCA5041C2309A Put MCA5041P2309A

MCA50 Index Futures เคลื่อนไหว sideway ในช่วงวันหยุดตลาดไทยที่ผ่านมา โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจากราคาทองคำเช้านี้
- ข้อมูลประมาณ เวลา 8.50 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures May-23 (MCAK2023) ปรับตัวลง -0.18% เช้านี้ โดยหากเปรียบเทียบผลตอบแทน Futures ในช่วงที่ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 8 พ.ค. พบว่า Futures เคลื่อนไหวอย่าง sideway ในกรอบราคา 2,129.2 – 2168.2 จุด โดยเช้านี้ Futures ได้รับแรงกดดันจากหุ้นเหมืองทอง Zijin A-share ที่ปรับตัวลงกว่า 1% ภายหลังจีน
รายงานปริมาณทองคำสำรองเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ที่หุ้นกลุ่ม EV ปรับตัวสูงขึ้นทั้ง CATL และ BYD A-share
- PBOC เพิ่มปริมาณทองคำสำรองต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่า 8.09 ตันในเดือน เม.ย. โดยปริมาณทองคำในคลังปัจจุบันจำนวน 2,076 ตัน โดยวัตถุประสงค์หนักคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ
- สัปดาห์นี้ ในวันอังคารติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศและปริมาณสินเชื่อ (TSF) ที่งวดก่อนหน้าเป็นปัจจัยช่วงหนุนดัชนีหุ้นจีน

นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect ณ วันที่ 4-5 พ.ค. 2023 พบว่ามีกระแสเงินสดไหลเข้าตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect สองวันรวมกว่า 4 พันล้านหยวน ภายหลังตลาดหุ้นจีนเปิดทำการภายหลังวันหยุดตลาดแรงงาน
https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐ
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call PINGAN41C2308A Put PINGAN41P2306A
Call BYDCOM41C2308A  Put BYDCOM41P2308A
Call GEELY41C2308A
Call ZIJIN41C2306A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นเช้านี้ โดยหุ้นกลุ่มประกันภัยปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ AIA (AIA 1299) +1.3%, PINGAN (Ping An Insurance 2318) +0.4% กลุ่มรถยนต์ EV ก็ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ BYDCOM (BYD H-share 1211) +1.4% และ GEELY (GEELY 175) +2% ส่วนหุ้นเหมืองทอง ZIJIN (Zijin Mining 2899) -1.6% จากข่าวที่จีนเพิ่มปริมาณสำรองทองคำ
- ในช่วงวันหยุดตลาดหุ้นไทย (4 พ.ค. – 5 พ.ค.) พบว่าหุ้น PINGAN ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 9.2% ในขณะที่ BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1.4%
- ข้อมูลการถือครอง DW ของนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 5 พ.ค. 66 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้า BABA Call +6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ AIA Call +5.9 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก PINGAN Call -6.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์และ UNICOM Call -5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

9 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ประชุมหารือแนวทางการรับมือปัญหาเพดานหนี้สหรัฐ
- [ตลาดจีน] ตัวเลขส่งออก เม.ย. Bloomberg survey 8.0% งวดก่อนหน้า 14.8% , ตัวเลขนำเข้า เม.ย. Bloomberg survey -0.3% งวดก่อนหน้า -1.4%
- [ตลาดจีน] ปริมาณสินเชื่อ TSF

10 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US CPI เม.ย. Bloomberg Survey +0.4% m/m งวดก่อนหน้า +0.1% m/m

11 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US PPI เม.ย. Bloomberg Survey +0.3% m/m งวดก่อนหน้า -0.5% m/m
- [ตลาดจีน] CPI YoY เม.ย. Bloomberg survey 0.3% งวดก่อนหน้า 0.7%
- [ตลาดจีน] PPI YoY เม.ย. Bloomberg survey -3.4% งวดก่อนหน้า -2.5%

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง