ดัชนี Nasdaq-100 ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ ส.ค. 2022 และติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐคืนนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 ได้รับปัจจัยบวกในทิศทางเดียวกับตลาดเอเชีย ภายหลังหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รับปัจจัยกดดันจากหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน ในด้านปัจจัยภายในประเทศติดตามการเคลื่อน
ไหวของหุ้น DELTA ภายหลังปิดปรับตัวสูงขึ้นกว่า 9% แตะระดับ 1,100 บาท โดย DELTA ได้ชี้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทยังไม่มีพัฒนาการใดที่สำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย ในด้านตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ติดตามตัวเลขส่งออกและนำเข้าในเดือน ก.พ. และติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มี.ค. ในวันที่ 5 เม.ย. 66 ซึ่ง Bloomberg คาดการณ์ Headline CPI 3.50% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 3.79% YoY , Core CPI 1.82% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 1.93% YoY , CPI MoM 0.38% เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้าที่ -0.12%

DW บนหุ้นในข่าว
Call DELTA41C2306A

Call PTTEP41C2307A   Put PTTEP41P2306A
Call GULF41C2307A

DELTA เตรียมประชุมผู้ถือหุ้น 7 เม.ย. แตกพาร์เหลือ 0.1 บาท
ติดตามประเด็นการเคลื่อนไหวราคาหุ้น DELTA ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น 7 เม.ย. ก่อนแตกพาร์เหลือ 0.1 บาท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนภายหลังจาก
ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 9% และบริษัทชี้แจ้งว่าไม่ได้พัฒนาการใดที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผย

กลุ่มน้ำมันได้รับปัจจัยบวกจากราคา WTI ปรับขึ้น 1.9% จากสต๊อกน้ำมันที่ลดลง

ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นน้ำมันภายหลังสต๊อกน้ำมันปรับตัวลดลงและการหยุดส่งออกจากภูมิภาคเคอร์ดิสถานในประเทศอิรัก

GULF แจ้งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD)
GULF แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์เช้านี้ โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD) หน่วยผลิตที่ 1 (หนึ่งในกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP 5,300 เมกะวัตต์)

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: หุ้นกลุ่ม Technology สหรัฐ outperform กลุ่มธนาคารต่อเนื่อง
- ดัชนี Nasdaq-100 ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2022 ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม large cap Tech ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงโดยภาพรวม 2% ภายหลังทำเนียบขาวออกคำแนะนำให้สถาบันการเงินสหรัฐที่ถือสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ต้องดำรงทุนสำรองเพิ่มขึ้น
- ข้อมูล Fed’s Weekly Balance sheet แสดงให้เห็นว่า ธนาคารในสหรัฐใช้สภาพคล่องจาก Fed ลดลงทั้งจาก discount window และ Bank Term Funding Program (BTFP) โดยในวันนี้ตลาดติดตามข้อมูลงบดุลของธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามว่าสถานการณ์เงินฝากที่ไหลออกจากธนาคารพาณิชย์มีทิศทางชะลอตัวมากน้อยเพียงใด
- ตัวเลข US Annualized GDP Q4/22 ปรับปรุงงวดที่สาม ลดลงจาก 2.7% QoQ เป็น 2.6% QoQ น้อยกว่าคาดเล็กน้อย และ Initial Jobless Claims รายงานสูงกว่าคาดที่ 196,000 ตำแหน่ง คาดการณ์ 195,000 ตำแหน่ง vs งวดก่อนหน้า 191,000 ตำแหน่ง
- คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ PCE (คาดการณ์ชะลอตัวลง), ยอดรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล (คาดการณ์ชะลอตัวลง) และดัชนีความเชื่อมั่นจาก University of Michigan (คาดการณ์ชะลอตัวลงเล็กน้อย)

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน เม.ย. 66)
Call MCA5041C2306A Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures  ปรับตัวสูงขึ้นหลังดัชนี PMI จีนออกมาดีกว่าคาด
- ข้อมูล ณ เวลา 9.20 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 (MCAJ2023) ปรับตัวขึ้น 0.45% ภายหลังจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการรายงานออกมาดีกว่าคาดและเหนือระดับ 50 จุดทั้งคู่สะท้อนภาพเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการเคลื่อนไหวของหุ้นสมาชิกของดัชนี MCA50 พบว่าหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดสองหุ้นปรับตัวสูงขึ้น CATL +2.9%, Kweichow Moutai +1.7% ซึ่ง Kweichow Moutai ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงานผลกำไรไตรมาส 4/22 ดีกว่าคาดกาณ์ประมาณ 5%
- สัปดาห์หน้า MSCI China A 50 Connect Futures ซื้อขายเป็นปกติถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดในตลาดหุ้นฮ่องกง

นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a

ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 จาก Northbound Stock Connect 7.1 พันล้านหยวน นับเป็นยอดสุทธิรายวันที่สูงสุดในรอบสัปดาห์ กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 12% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเช้าวันนี้ ณ เวลา 09.10 น. มีแรงซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก 2.7 พันล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call BABA41C2309A Put BABA41P2305A
Call HAIDIL41C2308A
Call MEITUA41C2306A  
Call BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call TRIPDC41C2309A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาว
ณ ข้อมูลเวลา 9.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับขึ้นโดยภาพรวมกว่า 1.7% จากข่าวการ IPO บริษัทในเครือและการประกาศผลประกอบการ  โดยหุ้นที่ปรับตัวโดดเด่นในวันนี้ได้แก่ Alibaba (+4.9%), Meituan (+4%), JD.com (+7.8%), BYDCOM (+3%), Haidilao (+4%) และ Trip.com (+3%)

- BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวขึ้นแตะระดับ HKD 100 ภายหลังเตรียมดันธุรกิจ Logistic “Cainiao” IPO เป็นลำดับแรก มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

- HAIDIL (Haidilao 6862) รายงานกำไรสูงกว่าคาด ราคา Haidilao ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ภายหลังบริษัทรายงานผลกำไรดีกว่าคาด

- เทศกาลวันหยุดของตลาดหุ้นฮ่องกงในเดือนเม.ย.: โปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เนื่องจากมีวันหยุดที่ทับซ้อนกันระหว่างตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่มีการดูแลสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวโดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5 เม.ย. และกลับมาดูแลสภาพคล่องในวันที่ 11 เม.ย. โปรดตรวจสอบปฏิทินด้านล่างประกอบการพิจารณาการลงทุน

- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Put เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 3.8 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ China Life Call 3.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Alibaba Call -22.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Call -8.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

31 มี.ค. 2566
- ตัวเลข US PCE Deflator  คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.6% m/m)

5 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Ching Ming Festival)
- ตัวเลข CPI ไทย: คาดการณ์ Headline CPI 3.50% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 3.79% YoY , Core CPI 1.82% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 1.93% YoY , CPI MoM 0.38% เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้าที่ -0.12%

6 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นไทย (วันจักรี)

7 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Good Friday)

10 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Easter Monday)