ดัชนี SET50 รับแรงกดดันจากตลาดสหรัฐหลังผลประกอบการหุ้น Tech ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาด

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2303E   Put SET5041P2303D

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index รับแรงกดดันจากตลาดสหรัฐ แม้ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงซื้อขาย แต่เริ่มปรับตัวลงหลังการรายงานผลประกอบการของ Apple Amazon และ Google ที่ต่ำกว่าความคาดหมาย โดยในวันที่ผ่านมา SET50 Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลงปิดที่ระดับ 996.10 จุด ไม่สามารถยืนที่ระดับ 1,000 จุดได้แม้ว่าจะปรับตัวขึ้นทะลุไปแล้วชั่วคราว

DW บนหุ้นในข่าว
Call EA41C2305A
Call DELTA41C2305A
Call HANA41C2305A
Call KCE41C2306A

EA รับแรงหนุนบอร์ดอีวีอนุมัติแพ็กเกจส่งเสริมแบตเตอรี่
ในวันที่ผ่านมา บอร์ดอีวี (คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ) ได้มีการอนุมัติโครงการช่วยส่งเสริมผู้ผลิตแบตเตอรี่อีวี รวมวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท โดยมีเงื่อนไขช่วยเหลือกิโลวัตต์ละ 600 บาท โดย EA เป็นผู้ผลิตถึง 2 กิกะวัตต์ รับเงินรวม 1.2 พันล้านบาท
หุ้น Electronics
หุ้นกลุ่ม Electronics อย่าง DELTA HANA KCE ที่ปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อเมื่อเทียบกับราคา Projected Price ถึงแม้จะได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่ม Tech ทั่วโลก โดยทั้ง 3 หุ้นซื้อขายอยู่เหนือเส้น 20DMA และมี Projected Price อยู่ที่ DELTA +0.44% HANA -0.38% และ KCE +1.32% ณ เวลา 09.54 น.
ตัวเลข Thailand CPI
ในวันจันทร์หน้าจะมีการรายงานตัวเลข CPI ประเทศไทย ตลาดคาดการณ์ว่า CPI y/y จะมีการปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากระดับ 5.89% y/y เป็น 5.10% y/y ส่งสัญญาณการชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟ้อ

คาดการณ์ผลประกอบการหุ้นไทย
8 ก.พ. 2566 KCE
9 ก.พ. 2566 ADVANC
10 ก.พ. 2566 AOT, INTUCH, TOP

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306B
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น แต่เริ่มรับแรงกดดันจากผลประกอบการบริษัทใหญ่
- เช้าวันนี้ Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า แต่เริ่มมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องภายหลังการรายงานผลประกอบการของ Apple Amazon และ Google ที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ตลาดคาด
- แม้ว่าดัชนี NDX จะปรับตัวขึ้นถึง +3.56% ในคืนที่ผ่านมาแต่ NDX Futures ปรับตัวขึ้นเพียง +0.53% รับแรงกดดันจากผลประกอบการ Apple Amazon และ Google ที่รายงานช่วงหลังตลาดปิด ผลออกมาไม่ดีเท่าที่ตลาดคาด ทำให้ในช่วง after-hours หุ้นทั้ง 3 ปรับตัวลง -4.1% -4.7% และ -3.9% ตามลำดับ
- ในคืนนี้ติดตามการรายงานตัวเลข Non-farm Payrolls ตลาดคาดว่าจะเพิ่ม 189,000 คน (งวดก่อนหน้า 223,000 คน) และอัตราการว่างงานที่คาดว่าจะสูงขึ้นจาก 3.5% เป็น 3.6%

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.พ. 66 )
Call MCA5041C2304B   Put MCA5041P2304A

MSCI China A 50 Connect Futures ปรับตัวลงแรงกว่า 1% ในทิศทางเดียวกับ Hang Seng Futures
- MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 เช้านี้ปรับตัวลงแรงกว่าดัชนี CSI300 แต่ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับ Hang Seng Futures โดยหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 หุ้นในดัชนี MCA50 Index ปรับตัวลงทั้งหมดในช่วง 8.50 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจากหุ้นแบตเตอรี่รถยนต์ CATL (300750) -1.7% น้ำหนักอันดับ 1 ของดัชนี, หุ้นผู้ผลิตสุรา Kweichow Moutai (600519) -1.5% น้ำหนักอันดับ 2 ของดัชนี , หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ LONGi Green Energy (601012) -2.2% น้ำหนักอันดับ 3 ของดัชนี และ หุ้นเคมีภัณฑ์ Wanhua Chemical  (600309) -1.4% น้ำหนักอันดับ 4 ของดัชนี
ข้อมูล Stock Connect Flow
- นับตั้งแต่ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เปิดทำการในวันที่ 30 ม.ค. ถึงวันที่ 2 ก.พ. พบว่า กระแสเงินไหลเข้าผ่าน Northbound stock connect ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในวันที่ 30 ม.ค. 20.9 พันล้านหยวนและทำระดับต่ำสุดในวันที่ 2 ก.พ. 4.5 พันล้านหยวน สะท้อนกระแสเงินไหลเข้าหุ้นจีน A Share ที่เบาบางลง
(ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance)

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นแรงในเช้าวันนี้
Call TENCEN41C2304B  Put TENCEN41P2305A
Call AIA41C2304A
Call HSBC41C2305A  Put HSBC41P2305A
Call BABA41C2304A Put BABA41P2305A
Call BYDCOM41C2305B  Put BYDCOM41P2305A
Call CATHAY41C2306A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงได้รับแรงกดดันภายหลังผลประกอบการหุ้น U.S. Tech ส่งสัญญาณไม่สดใส
- Hang Seng Index Futures Feb-23 ปรับตัวลงแรงโดยได้รับแรงกดดันจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม หลังผลประกอบการหุ้น U.S. Tech ส่งสัญญาณการชะลอตัวในปริมาณความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, E-commerce, Cloud Computing และโฆษณาออนไลน์
- เช้านี้ดัชนี Hang Seng Tech Index ที่วัดการเคลื่อนไหวของหุ้น Tech จีนปรับตัวลงกว่า 1.8% โดยเช้านี้หุ้นที่กดดันดันดัชนีได้แก่ Tencent (-1.78%), AIA (-1.35%), HSBC (-2.8%), Alibaba (-2.8%)
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: ในรอบ 3 วันที่ผ่านมานักลงทุนเข้าสถานะใน DW บนหุ้น Tencent Call +57.1 mHKD มากที่สุด แต่ชะลอตัวลงจากข้อมูลวันก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนลดสถานะใน BYDCOM Call -10.9 mHKD มากที่สุด
(ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)
- Tencent (700) ใน Time frame 1 วันพบว่ากราฟราคาของ Tencent ปรับตัวลดลงใกล้ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่ระดับประมาณ HKD 375 โดยเช้าวันนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่องประมาณ -1.78%
- AIA (1299)  ใน Time frame 1 วันพบว่ากราฟราคาของ AIA ปรับตัวลดลงใกล้ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ระดับประมาณ HKD 54.6 โดยเช้าวันนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่องประมาณ -1.35% นับเป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 5 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
- BYDCOM (1211) ใน Time frame 1 วันพบว่ากราฟราคาของ BYDCOM ยังคงซื้อขายเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย โดยระดับที่ใกล้ที่สุดคือเส้นค่าเฉลี่ย 250 วันที่ระดับ HKD 235.9 ในขณะที่ RSI อยู่ที่ระดับเกิน 70 สะท้อนภาพ Overbought นอกจากนั้น BYDCOM ได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายหุ้นจาก Berkshire Hathaway ที่ยังคงลดน้ำหนักการลงทุนต่อเนื่องจากระดับ 20% มาแตะระดับ 12.9%
- Cathay Pacific (293) ราคายังคงยืนในแดนบวก ภายหลังจากเมื่อวานนี้รัฐบาลฮ่องกงมีแผนที่จะแจกตั๋วเครื่องบินฟรีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในฮ่องกง โดยใน Time frame 1 วันพบว่ากราฟราคาของ Cathay ปรับตัวลงมาใกล้ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 250 วันที่ระดับ HKD 7.93
ข้อมูลผลตอบแทน ณ เวลา 9.20 น. ตามเวลาประเทศไทย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

3 ก.พ. 2566
- รายงาน Non-farm Payrolls  คาดการณ์ 185,00 คน (งวดก่อนหน้า 223,000 คน)
- รายงานอัตราการว่างงาน  คาดการณ์ 3.6%  (งวดก่อนหน้า 3.5%)