J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 4 ก.ค. 2566: ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลง หลังจากที่ปรับตัวขึ้น Rebound ต่อเนื่อง 3 วัน

Share on
Copied

ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลง หลังจากที่ปรับตัวขึ้น Rebound ต่อเนื่อง 3 วัน

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50U23)
Call SET5041C2309D   Put SET5041P2309B

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ SET50 Index Futures ปรับตัวลง หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่อง 3 วันตั้งแต่วันพฤหัสฯของสัปดาห์ที่แล้ว โดยเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือนก.ย. ปรับตัวลง -0.17% แตะระดับ 914.80 จุด ณ เวลา 10.15 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call CENTEL41C2311A
Call SCB41C2309A
Call MTC41C2311B
Call SAWAD41C2311B
Call TIDLOR41C2311A

CENTEL เปิดโรงแรมในญี่ปุ่น
CENTEL: เดินหน้าเปิดโรงแรม Centara Grand Osaka ในญี่ปุ่น นับเป็นโรงแรมแรกในญี่ปุ่นของเครือ Centara มองไตรมาส 2-3 แม้เข้า low season แต่อัตราเข้าพักยังสูงเฉลี่ยแตะ 65%

SCB X ขายหุ้นกู้ 5 หมื่นล้านบาท
SCB: รายงานขายหุ้นกู้จำนวน 6 ชุด มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมต่อยอดดัน SCB X เป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค

ธปท. เตรียมเพิ่มกฎเกณฑ์การกู้ยืน
MTC, SAWAD, TIDLOR: ธปท. เตรียมพิจารณามาตรการและกฎเกณฑ์เรื่องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อพยายามควบคุมและลดหนี้ครัวเรือนจากราว 90% ของ GDP ให้เหลือ 80% ของ GDP โดยคาดว่าจะมีการนำเสนอกฎเกณฑ์ดังกล่าวในช่วงเดือนนี้

จับตาการเลือกประธานสภาฯ
เช้าวันนี้ (4 ก.ค.) ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีวาระสำคัญเลือกประธานสภาฯ

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309C
Put NDX41P2309C

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนวันหยุด 4th of July
- ดัชนีหุ้นสหรัฐต่างปรับตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจากคืนวันศุกร์ หลังการรายงานตัวเลข US ISM Mfg. ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 46.0 จุด จากที่คาดการณ์ไว้ 47.1 จุด นับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 3 ปี
- DJI +0.03% NDX +0.19% และ SPX +0.12% โดย Tesla +6.9% หลังรายงานยอดส่งมอบรถไตรมาส 2 สูงกว่าคาดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
- จีนเพิ่มมาตรการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญไปยังสหรัฐ มีผลกระทบต่อแร่ Gallium และ Germanium ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป โดยทั้ง 2 แร่เป็นวัตถุดิบสำคัญต่อธุรกิจ semiconductor และ EV
- คืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐหยุดพักการซื้อขายเนื่องจากวันหยุด 4th of July แต่ Futures ยังมีการซื้อขายตามปกติ

MSCI China A 50 Connect พักฐานหลังปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1.6% เมื่อวานนี้

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.ค. 66 หรือ MCAN2023)
Call MCA5041C2309B Put MCA5041P2309B

- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures July-23 (MCAN2023) เคลื่อนไหวในกรอบแคบภาย หลังเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1.6% โดย Futures วันนี้ซื้อขายอยู่ในกรอบ 2039.4 – 2047.4 ในช่วงเปิดตลาด โดยดัชนียังคงได้รับแรงหนุนจากหุ้นรถยนต์ EV จีนอย่าง BYD A Share
- ผู้บริหารของ Vanke China บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของจีนนับจากยอดขาย ได้ให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนว่ายังคงแย่กว่าที่คาด   
- กระทรวงพาณิชย์จีนจำกัดการส่งออกแร่แกลเลียมและเจอร์เมเนียม รวมไปถึงสารประกอบทางเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันความมั่นคงภายในของจีน ซึ่งแร่ธาตุและสารเคมีเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสหกรรม semiconductor, telecommunication และธุรกิจ EV ปัจจุบันประเทศจีนมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกแร่แกลเลียมกว่า 80%
- ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในจีนเริ่มปรับทิศทางการออกตราสารหนี้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นผ่านช่องทาง Local government financing vehicles (LGFV) โดยมีการกำหนดอายุไถ่ถอนที่ยาวกว่า 25 ปี จากเดิมที่มีอายุไถ่ถอน 10 ปี โดยปัจจุบันมียอดหนี้ใน LGFV มากถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์
- ศึกษาข้อมูล MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 31 พ.ค. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ยอดลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect ในวันที่ 3 ก.ค. มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 4.6 พันล้านหยวน ส่วนข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. เวลาประมาณ 9.50 น. มีกระแสเงินไหลออกจาก Northbound Stock Connect 785.7 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

Hang Seng Index เคลื่อนไหว sideway หุ้นกลุ่ม EV ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับกลุ่ม AI
Call BYDCOM41C2310A 
Call GEELY41C2308A
Call BABA41C2308A Put BABA41P2310A
Call 
BIDU41C2309A
Call LENOVO41C2309A
Call HSBC41C2308A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.10 น. ดัชนี Hang Seng ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ โดยดัชนีเคลื่อนไหวมุ่งทดสอบระดับ 19,400 จุด
- BYDCOM (BYDCOM H Share 1211) และ GEELY (Geely Automobile 175) ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ รับข่าวการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต semiconductor และ EV
- BIDU (Baidu 9888) และ Lenovo (Lenovo 992) ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 2% ในขณะที่ BABA (Alibaba 9988) เคลื่อนไหวอย่าง sideway ที่ระดับเหนือ HKD 80
- HSBC (HSBC 5) ทดสอบระดับ HKD 62 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่ง HSBC ได้รับ sentiment เชิงบวกภายหลังหุ้นธนาคารในสหรัฐผ่านการทดสอบ stress test และมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
- ในด้านกระแสเงินไหลเข้า DW ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันที่ 3 ก.ค. พบว่า มีกระแสดเงินไหลเข้า Hang Seng Put +11.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง, Xiaomi Call +2.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Index Call -7.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Tencent Call -3.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

5 ก.ค. 2566
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข Caixin PMI ภาคการผลิต เดือน มิ.ย.  Bloomberg Survey 50 จุด งวดก่อนหน้า 50.9 จุด
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข Caixin PMI ภาคบริการ เดือน มิ.ย.  Bloomberg Survey 56.2 จุด งวดก่อนหน้า 57.1 จุด

6 ก.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานการประชุม FOMC
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Initial Jobless Claims Bloomberg Survey ยังไม่คาดการณ์ งวดก่อนหน้า 239,000 คน
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข JOLTS Job Openings Bloomberg Survey ยังไม่คาดการณ์ งวดก่อนหน้า 10.1 ล้านตำแหน่ง

7 ก.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Nonfarm Payrolls Bloomberg Survey 200,000 ตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 339,000 ตำแหน่ง
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลขอัตราการว่างงาน Bloomberg Survey 3.6% งวดก่อนหน้า 3.7%

Share on
Share on
Copied

Trending Articles