ดัชนีหุ้นไทยอาจได้รับปัจจัยกดดันจากตลาดต่างประเทศ ส่วนหุ้นนํ้ามันได้รับปัจจัยบวกจาก OPEC+ ลดกำลงการผลิต

ภาพรวมตลาด
เมื่อวานนี้ SET Index ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยที่ปริมาณซื้อขายส่วนมากเกิดขึ้นในกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักอย่างการประชุม OPEC+ ในคืนที่ผ่านมา โดยการประชุมจบลงด้วยการตกลงปรับลดปริมาณการผลิตสูงถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวันตามที่ตลาดคาด ดัชนีหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลงเล็กน้อยบนหลายปัจจัยที่ย้อนแย้ง เช่นเดียวกับหุ้นฮ่องกงที่เปิดการซื้อขายในวันนี้ต่ำกว่าวันก่อนหน้า ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นสหรัฐ ตลาดยังคงรอติดตามรายงานการประชุมของ European Central Bank (ECB) และการแถลงการณ์ของประธาน Fed ในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้

Call SET5041C2212E   Put SET5041P2212B

ติดตามผลกระทบหุ้นกลุ่มน้ำมันต่อดัชนี SET ภายหลัง OPEC+ ลดกำลังการผลิต
ดัชนีหุ้น SET50 ในวันนี้ อาจได้รับปัจจัยกดดันจากการปรับตัวลงของตลาดสหรัฐหลังตลาดกังวลมุมมองของธนาคารกลางต่อเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน (Australia และ New Zealand) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนั้นการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันได้สะท้อนไปในราคานํ้ามันช่วงสามวันที่ผ่านมาแล้ว (PTTEP +4.67% ในช่วงสามวันที่ผ่านมา) ในด้านปัจจัยบวก สถาบันการเงินในต่างประเทศได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยเป็น Overweight และตั้งเป้าหมายดัชนีปรับตัวสูงขึ้น 16% ภายใน มิ.ย. 66 นอกจากนั้น MSCI ยังมีโอกาสเพิ่มน้ำหนักประเทศไทยในเดือน พ.ย. 

หุ้นกลุ่มนํ้ามัน
Call PTTEP41C2301A   Put PTTEP41P2212A

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมัน
Call GULF41C2302A

SCBx ประกาศ Strategy Day ในวันที่ 21 ต.ค. สร้างความชัดเจนในการดำเนินนโยบาย
Call SCB41C2302A   Put SCB41P2301A

ตลาดหุ้นสหรัฐ – ดัชนีปรับตัวในกรอบแคบหลังตัวเลขเศรษฐกิจและมุมมองธนาคารที่ขัดแย้งกับวันก่อนหน้า
คืนวันที่ 5 ต.ค. ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังตัวเลขเศรษฐกิจและมุมมองธนาคารกลางที่สวนทางกับวันก่อนหน้า SPX -20 bps, NDX -8 bps และ DJI -14 bps โดยตัวเลข ADP Employment สูงกว่าที่ตลาดคาด ณ ระดับ 206,000 ตำแหน่ง (ตลาดคาด 200,000 ตำแหน่ง) สวนทางกับตัวเลข JOLTS Job Openings ที่ต่ำลง ในฝั่งธนาคารกลาง Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงตามความคาดหมายของตลาด +50 bps แต่รายงานการประชุมแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาปรับสูงขึ้นถึง +75 bps สวนทางกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of Australia (RBA) ในวันก่อนหน้าที่ต่ำกว่าความคาดหมายตลาด ด้วยปัจจัยที่สวนทางกันข้างต้น ทำให้ดัชนีสหรัฐต่างปรับตัวลงในช่วงเช้าก่อนที่จะกลับมาปิดที่ราคาต่ำกว่าวันก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย

Call SPX41C2212D   Put SPX41P2212C

ดัชนีหุ้นจีนและฮ่องกงปรับตัวลงวันเช้าวันนี้จากมุมมองตลาดที่ Hawkish จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
MCA50 Index Futures ปรับตัวลงเล็กน้อยจากช่วงปิดตลาดไทยเมื่อวานนี้ โดยช่วง 8.50 น. ซื้อขายที่ระดัย 2,236 จุด ในขณะที่หุ้นฮ่องกง กลุ่มที่ปรับตัวลงแรงเช้าวันนี้ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ GEELY (-2.78%), BYDCOM (-2.48%) กลุ่ม Internet BABA (-1.1%), JD.com (-1.9%) กลุ่มธนาคาร HSBC (-1.2%) ในขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวขึ้น
ได้แก่ SUNNY OPTICAL (+0.9%), PING AN INSURANE (+0.6%)

DW บนดัชนีหุ้นจีน
Call MCA5041C2211A   Put MCA5041P2211A

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ Laggard วันนี้
Call GEELY41C2302A
Call BYDCOM41C2302A   Put BYDCOM41P2212A
Call BABA41C2302A   Put BABA41P2302A

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ Outperform  
Call SUNNY41C2302A
Call PINGAN41C2302A