ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นในสัปดาห์นี้

1. ภาพรวมตลาดรายสัปดาห์
2. ตลาดหุ้นไทย - แรงซื้อในกลุ่ม Utilities ติดตามทิศทางการประชุม กนง. สัปดาห์หน้า
 3. ตลาดหุ้นสหรัฐ – ดัชนีปรับตัวลงจากแรงกดดันของ Global bond yield ที่เพิ่มสูงขึ้นกดดันกลุ่ม Growth stock
4. ตลาดหุ้นจีน – ดัชนี MCA50 และดัชนี Hang Seng ปรับตัวลดลง

1. ภาพรวมตลาดรายสัปดาห์:
จากผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์พบว่า SET50 Futures (S50U22) ปรับตัวสูงขึ้น 0.82% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้หากพิจารณาผลตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าวดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งสวนทางกับดัชนีหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์กว่า 2-3% (SPX -2.98%, NDX -3%, DJI -2.4%) และดัชนีหุ้น A share (MCA50 Index) -1.45% ภายหลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและปรับมุมมองอัตราดอกเบี้ยสิ้นปีนี้สูงขึ้นประกอบกับเมื่อคืนที่มาผ่านมาธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Call SET5041C2212B   Put SET5041P2212C

2. ตลาดหุ้นไทย - แรงซื้อในกลุ่ม Utilities ติดตามทิศทางการประชุม กนง. สัปดาห์หน้า
เมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่ม SET50 big cap โดยกลุ่ม Utilities ปรับตัวสูงขึ้นอย่างโดดเด่นภายหลังราคาน้ำมันและแก๊สปรับตัวลดลง GULF +2%, GPSC +1.1%, BGRIM +1.5%  นอกจากนั้นประเทศไทยยังคงเดินหน้าสู่การเปิดประเทศภายหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติมในวันที่ 1 ต.ค. ในขณะที่กลุ่มที่ laggard คือกลุ่ม Consumer นำโดย CPALL สัปดาห์หน้าติดตามการประชุม กนง. ในวันที่ 28 ก.ย. โดยตลาดคาดการณ์ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25-0.50% พร้อมทั้งพรีวิวผลประกอบการไตรมาส 3 หุ้นกลุ่มธนาคาร

Call KBANK41C2212B   Put KBANK41P2212A
Call SCB41C2212C       Put SCB41P2301A
Call BBL41C2211A
Call KTC41C2301A
Call KTB41C2212A     

3. ตลาดหุ้นสหรัฐ – ดัชนีปรับตัวลงจากแรงกดดันของ Global bond yield ที่เพิ่มสูงขึ้นกดดันกลุ่ม Growth stock
คืนวันที่ 22 ก.ย. ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงโดย SPX -0.84%, NDX -1.2% และ DJI -0.35% เทียบกับวันก่อนหน้า จากแรงกดดันของ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น ภายหลัง Bank of England (BOE) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคะแนนโหวตระหว่าง 0.5% และ 0.75% เป็นไปอย่างสูสี โดยเป็นการลงคะแนนที่สัดส่วน 5 ต่อ 4 ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ Hawkish โดยอาจจะสร้างความกังวลให้กับการดำเนินนโยบายของ นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ต้องการเน้นใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลาง Swiss ก็ปรับดอกเบี้ยขึ้น 0.75% ตามคาด และถึงแม้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงค่าเงินเยนส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนมุมมองที่ว่า BOJ อาจจะต้องเปลี่ยนการดำเนินนโยบาย Yield curve control ที่ใช้กดอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะเงินเยนที่อ่อนค่า

Call NDX41C2212C   Put NDX41P2212T

4. ตลาดหุ้นจีน – ดัชนี MCA50 และดัชนี Hang Seng ปรับตัวลดลง หุ้น Tech ฮ่องกงปรับตัวลงต่อเนื่อง ในขณะที่ HSBC ปรับตัวสูงขึ้นภายหลัง BOE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เช้าวันที่ 23 ก.ย. ดัชนีหุ้นจีนเปิดปรับตัวลดลง โดย MCA50 Index -0.80% ในส่วนของการเคลื่อนไหวหุ้นฮ่องกงเช้านี้

Alibaba (9988) และ Tencent (700): เปิดปรับตัวลงกว่า 1% ช่วงเปิดตลาดฮ่องกงก่อนปรับตัวสูงขึ้น
HSBC (5): ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังจาก Global Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น
Ping An (2318): ผู้บริหารของ CP Group ในจีนเข้าซื้อหุ้น Ping An เพิ่มเติม โดยปัจจุบัน CP Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Ping An Insurance

Call MCA5041C2211A  Put MCA5041P2211A

Call BABA41C2212C Put BABA41P2212A

Call TENCEN41C2212A Put TENCEN41P2212A

Call HSBC41C2212A Put HSBC41P2212A

Call PINGAN41C2212A Put PINGAN41P2212A