SET50 Index Futures  ปรับตัวลงตามตลาดสหรัฐ หลัง Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ส่งสัญญาณขึ้นอีกครั้งในปีนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50U23)
Call SET5041C2312D  Put SET5041P2312A

- S50U23 ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐ หลังการประชุม FOMC ที่ Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีกครั้ง
- หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ายังได้รับแรงกดดันจากนโยบายลดค่าไฟอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าลดลงกว่า 1.4 แสนล้านบาท นำโดย EA GPSC และ GULF
- ADVANC: กสทช.เตรียมเสนอข้อมูลการควบรวมกิจการ 3BB โดยคาดว่าการตัดสินใจจะออกมาในเดือนต.ค.
- BGRIM: มีแผนพิจารณาขายหุ้นบางส่วนของธุรกิจโรงงานไฟฟ้าในไทยมูลค่าราว 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
- AOT: บริษัทมีแผนเปิดสนามบิน“ท่าอากาศยานอันดามัน” ที่พังงา และสนามบินแห่งที่ 2 ในเชียง รวมมูลค่าโครงการ 140 พันล้านบาท
- SIRI: ซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดประจำวัน
Call ADVANC41C2402A
Call TIDLOR41C2402A
Call BGRIM41C2402A
Call BH41C2312B

DW41 บนหุ้นในข่าว
Call ADVANC41C2402A
Call BGRIM41C2402A
Call AOT41C2402A
Call SIRI41C2401A

ดัชนีหุ้นสหรัฐคงที่ ขณะนักลงทุนรอประกาศผลประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ Fed ในสัปดาห์นี้
DW41 บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2312A
Put NDX41P2312A

- ดัชนีหุ้น DJI -0.22%, SPX -0.94% และ NDX -1.53% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมครั้งล่าสุด แต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้
- ในการประชุมเมื่อวานนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตรงกับการคาดการของนักวิเคราะห์ (Bloomberg Consensus)
- FED ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐสู่ระดับ 2.1% ในปีนี้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 1.0% และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 3.3% ภายในสิ้นปีนี้
- การประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 1 พ.ย. คาดเดาว่า FED มีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยขึ้นเป็น 5.50-5.75% อยุ่ที่ 28% และคงตัวที่ 5.25%-5.50% ถึง 72% (FED CME watch tool, 21 ก.ย. 2566)
- Nasdaq ปรับตัวลง 200 จุด เนื่องจากถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย โดย MSFT -2.40%, AAPL -2.00%, NVDA -2.94% และ MU -1.46%
 

ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call MCA5041C2312A
Put MCA5041P2312A

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน ต.ค. 2023 ปรับตัวลง -0.89% ณ เวลา 09.11 น. ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก หลัง Fed ส่งสัญญาณมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้ แม้ได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการด้านการซื้อบ้านและอสังหาฯในกว่างโจว
- Yi Gang อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวว่าจีนควรเพิ่มมาตรการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมหากต้องการบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ราว 5% ในปีนี้
- หุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุดในดัชนี MSCI China A 50 Connect 10 อันดับแรกต่างพากันปรับตัวลง
- กระแสเงินผ่าน Northbound Stock Connect ในวันที่ 20 ก.ย. 2566 มีกระแสเงินไหลออกจากตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 1.6 พันล้านหยวน โดยเช้านี้วันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ เวลาประมาณ 09.00 น. พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 736.7 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance
 

ตลาดหุ้นฮ่องกง
DW41 บนดัชนีหุ้นฮ่องกงที่สภาพคล่องสูงและหุ้นในข่าว
Call BABA41C2312B Put BABA41P2310A
Call TENCEN41C2401A Put TENCEN41P2401A
Call HSBC41C2401A
Call ZIJIN41C2312A

- เช้านี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง โดย Hang Seng Index ปรับตัวลงกว่า -1.2% ณ เวลา 09.18 น.
- ดัชนี HSTECH ปรับตัวลงกว่า -1.8% นำโดย MEITUA (Meituan 3690) -3.2% และ TENCEN (Tencent 700) -1.8%
- BYDCOM (BYD Company) -1% แม้มีข่าวการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Dolphin ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหวังว่าจะสามารถขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนในญี่ปุ่นได้
- ในคืนที่ผ่านมา Nasdaq Golden Dragon China Index ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
- ข้อมูล ณ 20 ก.ย. 2566 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Meituan Call +6.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ HKEX Call +4.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Index Put -5.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ China Life Call -2.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
21 ก.ย. 2566
- การประชุม BOE พิจารณาอัตราดอกเบี้ย

22 ก.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานตัวเลข MBA Mortgage Applications ซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดสำคัญของตลาดที่อยู่อาศัย
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข S&P Global US Manufacturing PMI คาดการณ์ 48.2 งวดก่อนหน้า 47.9 (Bloomberg Survey)
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข 1-Yr Loan Prime Rate คาดการณ์ 3.45% คงที่จากงวดก่อนหน้า
- การประชุม BOJ พิจารณาอัตราดอกเบี้ย