ดัชนี SET50 รับแรงกดดันตลาดสหรัฐ บนความกังวลสถานการณ์ SVB ขาดสภาพคล่องก่อนตัวเลข US CPI คืนพรุ่งนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงรับแรงกดดันจากตลาดสหรัฐที่ปรับตัวลงต่อในวันศุกร์บนความกังวลสถานการณ์ของแบงก์ SVB และ SBNY โดยในเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลง -0.61% แตะระดับ 948.30 จุด (10.20 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call INTUCH41C2306A
Call EA41C2307A
Call GPSC41C2306A
Call BGRIM41C2307A

INTUCH ปรับนโยบายปันผล
INTUCH ประกาศปรับนโยบายปันผล จ่ายปันผลที่ได้จากบริษัทลูกต่อให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 100% ถือเป็นการเปลี่ยนมาจ่ายปันผล 100% ครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปี 2549

EA ตั้งเป้าปี 2023
EA ตั้งเป้าปีนี้ ขายรถยนต์อีวีไม่ต่ำกว่า 3,000 คัน พร้อมต่อยอดธุรกิจเจรจาพันธมิตรลุยตลาดประเทศมาเลเซีย

กกพ. เปิดตัวเลข Ft ใหม่ต่ำกว่ารอบล่าสุด คาดไม่ใช่ผลลบต่อ GPSC BGRIM
กกพ. เปิดตัวเลขค่า Ft รอบเดือนพ.ค. - ส.ค. อยู่ระดับ 4.77 – 4.84 บาท ถือเป็นการปรับลงจาก 5.33 บาทในเดือน ม.ค. - เม.ย. ก่อนจะเริ่มประชุมและอนุมัติอัตราค่า Ft ในวันที่ 22 มี.ค. ตลาดมองอาจไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่ม SPP เหตุหมดความกังวลความไม่แน่นอนอัตรา Ft พร้อมทั้งต้นทุนเชื้อเพลิงอย่าง LNG และถ่านหินที่ปรับตัวลง

FTSE Rebalance
ตลาดคาดมีกระแสเงินไหลออกจากการปรับ rebalance FTSE ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มี.ค. นี้

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐ rebound หลังตลาดคาด Fed ชะลอการปรับเพิ่มดอกเบี้ย
- วันนี้ DW อ้างอิงดัชนีหุ้นสหรัฐ DJI, NDX และ SPX ที่หมดอายุหลังเดือน มี.ค. มีการ rollover เปลี่ยนไปอ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. มีผลตั้งแต่วันนี้ (13 มี.ค.) เป็นต้นไป
- ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีทั้ง 3 ต่างปรับตัวลงโดย DJI -1.07% NDX -1.38% และ SPX -1.45% บนความกังวลปัญหากลุ่มแบงก์อย่าง SVB และ SBNY
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่ม rebound ขึ้นหลังข่าว FDIC ช่วยคุ้มครองเงินฝากให้กับลูกค้าของ SVB และ SBNY โดยการปิดตัวของ SVB ในวันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นการปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตในปี 2008
- ตลาดคาด Fed อาจชะลอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยบนความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างที่เกิดขึ้นกับ SVB
- คืนวันพรุ่งนี้ติดตามการรายงานตัวเลข US CPI ที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลขสำคัญที่ Fed จะใช้เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
- CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นว่าโอกาสปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพียง +25 bps ปรับสูงขึ้นจาก 59.6% ในวันที่ 10 มี.ค. ล่าสุดเป็น 82.6%

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มี.ค. 66 )
Call MCA5041C2306A Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures ปรับตัวสูงขึ้นระหว่างการประชุม NPC
- ข้อมูล ณ เวลา 9.45 น. ตามเวลาประเทศไทย  MSCI China A 50 Connect Futures Mar-23 ปรับตัวสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับราคาช่วงตลาดหุ้นจีนปิดในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในการประชุม NPC วันสุดท้ายนี้มีกำหนดการขึ้นพูดของ ประธานาธิบดี Xi Jinping ภายหลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3 และการขึ้นแถลงเป็นครั้งแรกของ Li Qiang นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนต่อสื่อมวลชน โดยภาพรวมสมาชิกดัชนี MCA50 Index ปรับตัวสูงขึ้นยกเว้นกลุ่มรถยนต์ EV ที่มีแรงขายได้แก่ CATL -3.19%, BYD-A share -1.3%
นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a
ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่สองจาก Northbound Stock Connect 3.2 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลออกสุทธิคิดเป็นมูลค่า 10.7% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนเช้านี้กระแสเงินสดไหลเข้าอีก 2.7 พันล้านหยวน ข้อมูล ณ เวลา 09.50 น. ตามเวลาประเทศไทย   ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call BABA41C2306A Put BABA41P2305A
Call TENCEN41C2306A  Put TENCEN41P2305A
Call ZIJIN41C2306A
Call BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call GEELY41C2306A
Call PINGAN41C2308A Put PINGAN41P2306A

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเหมืองทองปรับตัวสูงขึ้นในตลาดฮ่องกง
- ณ ข้อมูลเวลา 10.11 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้น Technology โดยดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับดัชนี US Futures ภายหลังรัฐบาลสหรัฐแถลงแนวทางช่วยเหลือผู้ฝากเงินในธนาคารที่ถูกสั่งปิดทั้งสองแห่ง (SVB และ Signature Bank) นอกจากนั้นดัชนีหุ้นฮ่องกงยังรับปัจจัยบวกจากการประชุม NPC ในวันสุดท้าย โดยหุ้น Technology ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นได้แก่ TENCEN (Tencent 700) +5.4%, BABA (Alibaba 9988) +4% ส่วนหุ้นเหมืองทองปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ ZIJIN (Zijin 2899) +7.99% ในขณะที่กลุ่มยานยนต์ปรับตัวลดลง BYDCOM (BYD-H 1211) -1%, GEELY (Geely 175) -2.3%
- Pingan (Ping An Insurance-H share 2318) เตรียมรายงานผลประกอบการในวันที่ 15 มี.ค. นี้ โดย Bloomberg consensus คาดกำไรสุทธิไตรมาสล่าสุดที่ 25 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 16 พันล้านหยวน
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวันศุกร์ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Call เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 30.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Call 18.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Hang Seng Call -19.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ CNOOC -2.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

14 มี.ค. 2566
- รายงาน US CPI คาดการณ์ 0.4% m/m (งวดก่อนหน้า 0.5% m/m)

15 มี.ค. 2566
- รายงาน US PPI คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.7% m/m)